Conseiller(e) en Gestion du Patrimoine (H/F)

Conseiller(e) en Gestion du Patrimoine (H/F)

Entreprise : INOVEA

Ville : Mauguio

Présentation

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe. INOVEA accompagne le réseau commercial dans des questions patrimoniales complexes et conseille une clientèle privée sur des solutions d'investissement. Vous développerez et gérerez un portefeuille clients en analysant des audits patrimoniaux, tout en veillant au respect de la réglementation.

Missions

• Accompagnement du réseau commercial sur des questions patrimoniales complexes.
• Conseil et vente de solutions d'investissement Placement et Immobilier à une clientèle privée.
• Développement et gestion d'un portefeuille de clients via l'analyse d'audits patrimoniaux.
• Participation aux formations et animations commerciales du réseau.

Profil recherché

• Diplômé(e) d'un Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, économie, droit ou dans un domaine connexe.
• Une expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire de conseil en gestion de patrimoine, en cabinet ou en banque privée.
• Habilitations CIF, IOBSP, IAS et IMMOBILIER obligatoires.
• Excellente maîtrise des produits financiers et immobiliers.
• Capacité avérée à réaliser des audits patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées et optimisées.
• Sens aigu du relationnel et compétences commerciales pour développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Rigueur, organisation et autonomie pour gérer des dossiers complexes.
• Maîtrise des outils informatiques (logiciels de gestion de patrimoine, CRM, Excel avancé).
• Exemplarité, éthique professionnelle et respect strict des procédures internes.
• Esprit d'équipe et capacité à collaborer avec différents acteurs.

Avantages

Rejoindre INOVEA, c'est intégrer une entreprise dynamique où vous pourrez développer vos compétences tout en contribuant à la réussite de nos clients et de notre réseau commercial.