Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F

Entreprise : ENDRIX

Ville : Lyon 7e Arrondissement

Présentation

Mettez votre potentiel en scène au sein de notre activité Gestion Privée. Vous aurez l'opportunité de conseiller, développer et construire une relation durable avec vos clients, tout en bénéficiant d'un véritable écosystème d'experts autour de vous. Vous accompagnerez une clientèle principalement composée de dirigeants et chefs d'entreprise, avec une approche globale de leurs problématiques patrimoniales.

Missions

Votre rôle consistera à comprendre, conseiller et construire des stratégies patrimoniales sur mesure, en vous appuyant sur les expertises du Groupe. Concrètement, vous :

• Développez et fidélisez votre portefeuille de clients, principalement issus de la clientèle du Groupe et de la prescription de nos experts-comptables.
• Réalisez des audits et bilans patrimoniaux pour identifier les enjeux et objectifs de vos clients.
• Construisez des stratégies patrimoniales personnalisées, dans le cadre de missions de conseil rémunérées aux honoraires.
• Intervenez sur des problématiques variées : fiscalité, droit civil, investissements, immobilier, transmission et retraite.
• Proposez et mettez en œuvre les solutions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients.
• Assurez un suivi régulier et de proximité de vos clients dans la durée.
• Travaillez en collaboration avec nos experts et nos équipes internes afin d'apporter une réponse globale et cohérente aux problématiques des clients.
• Participez au développement de la Gestion Privée en animant des actions de sensibilisation et de formation auprès des collaborateurs du Groupe.
• Déplacez-vous ponctuellement sur les différents sites du Groupe et auprès de vos clients.

Profil recherché

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, idéalement auprès d'une clientèle de dirigeants, chefs d'entreprise ou clients patrimoniaux. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine ou en droit privé, indispensable pour exercer l'ensemble des activités liées au poste.

Nous recherchons avant tout une personne qui :

• Maîtrise les principaux enjeux de la gestion patrimoniale globale.
• Sait analyser une situation et formuler des recommandations pertinentes et pédagogiques.
• Apprécie la relation client et le développement commercial.
• Est capable de travailler en autonomie tout en s'appuyant sur un collectif d'experts.
• Possède un excellent relationnel et de bonnes qualités rédactionnelles.
• Maîtrise les outils bureautiques.
• Est titulaire du permis B.

Avantages

Rejoindre Endrix, c'est bénéficier d'un environnement de travail stimulant et de nombreux avantages :

• Équilibre vie pro / vie perso : 1 jour de télétravail par semaine, horaires flexibles.
• Performance reconnue et valorisée : Rémunération variable non plafonnée, prime de participation aux résultats, primes diverses.
• Remboursement : 70 % de votre abonnement de transport en commun ou forfait mobilité durable de 50 € par mois.
• Carte restaurant.
• Développement des compétences : 2 à 3 jours de formation par an, mini-formations internes, accès continu à nos webinars d'actualité sociale, juridique, comptable.