Conseiller patrimonial et financement immobilier (H/F)

Conseiller patrimonial et financement immobilier (H/F)

Entreprise : JZ Courtage

Ville : Villeurbanne

Présentation

JZ Courtage, cabinet de courtage en financement immobilier et en patrimoine, est implanté à Villeurbanne. Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence, nous recrutons un(e) conseiller(ère) pour accompagner nos clients dans leurs projets.

Missions

• Accompagner les clients dans leur projet immobilier : recherche de financement, simulations, montage des dossiers de financement par vente à tempérament, en lien avec l'établissement financeur et le notaire.
• Conduire des entretiens de découverte patrimoniale et proposer des solutions d'épargne à critères éthiques (SCPI, groupements forestiers, assurance-vie, PER).
• Assurer le suivi de la relation client et le respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, LCB-FT).

Profil recherché

Le poste est accessible après une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) de 300 heures en tutorat interne, pour la formation aux montages de financement et aux produits d'épargne spécifiques du cabinet.

Avantages

Rejoindre JZ Courtage, c'est intégrer une équipe dynamique et bénéficier d'une formation complète pour développer vos compétences dans le domaine du financement immobilier et de la gestion de patrimoine.