Gestionnaire de patrimoine financier

Gestionnaire de patrimoine financier

Entreprise : Cabinet de gestion de patrimoine

Ville : CALAIS

Présentation

Au sein d'un cabinet dynamique, vous serez en charge de la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers. Ce poste vous offre l'opportunité de développer vos compétences dans un environnement stimulant et enrichissant.

Missions

• Développer un portefeuille de clients et assurer le suivi de la clientèle existante.
• Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés.
• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale.
• Définir avec le client ses objectifs patrimoniaux.
• Établir une étude patrimoniale et proposer les cadres juridiques, fiscaux et produits adaptés.
• Déterminer une stratégie financière et orienter le client vers un autre interlocuteur si besoin.
• Établir et vérifier les documents justificatifs de placement, ainsi que les rapports de rentabilité, et les adresser au client.

Profil recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dotée d'un excellent sens relationnel et d'une forte capacité d'analyse. Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine est un atout.

Avantages

Prise de poste à compter de début 2027. Rejoignez une équipe passionnée et bénéficiez d'un cadre de travail agréable.