Secrétaire ASSURANCE VIE et EPARGNE (H/F)

Secrétaire ASSURANCE VIE et EPARGNE (H/F)

Entreprise : PATRIMOINE SA

Ville : MARSEILLE 08

Présentation

Rejoignez une entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine. Vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Suite à la promotion d'une collaboratrice, nous recherchons un(e) secrétaire pour la remplacer. La mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère.

Missions

En tant que secrétaire, vous assisterez les Conseillers dans la préparation de leurs rendez-vous et le suivi des opérations en assurance-vie et produits d'épargne. Vos missions incluront :

• Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV) : états financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait).
• Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions).
• Traiter les dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec mise à jour de la documentation réglementaire.
• Répondre au téléphone et participer aux tâches de bureau : courrier, courriel, scan/archivage de documents.
• Participer aux activités administratives de l'entreprise de façon polyvalente.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) avec les qualifications suivantes :

• Titulaire d'une formation Bac + 3 minimum en comptabilité, finance, économie, gestion de patrimoine, banque, assurance et épargne.
• Expérience d'un an minimum dans l'environnement de l'assurance-vie.
• Capacités d'organisation et de rigueur.
• Autonome, polyvalent(e), rigoureux(se) et motivé(e).
• Grand sens de l'organisation et du service.
• Aisance avec les outils informatiques, maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe des courriers.
• Très bonne maîtrise des mathématiques et des pourcentages.

Avantages

Intégrez une équipe dynamique et bénéficiez d'une formation sur le terrain pour développer vos compétences dans un environnement professionnel stimulant.