Responsable Middle-Office (H/F)

Responsable Middle-Office (H/F)

Entreprise : AGB RECRUTEMENT

Ville : TOULOUSE

Présentation

Vous rejoindrez un cabinet toulousain de conseil et de gestion de patrimoine structuré et local. L'entreprise accompagne et conseille une clientèle majoritairement composée de chefs d'entreprise de TPE et PME locales sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques, fiscales et financières.

Le cabinet se distingue par une approche transversale : conseil en organisation patrimoniale, conseil en organisation d'entreprise, gestion d'actifs, immobilier et transmission sont traités par une même équipe, en lien étroit avec les avocats, experts-comptables et notaires des clients.

Missions

Rattaché(e) aux associés, vous prenez la responsabilité opérationnelle du middle office, l'équipe qui met en œuvre et sécurise les placements des clients du cabinet.

• Piloter le traitement des dossiers de placement, de la proposition jusqu'au suivi dans la durée.
• Contribuer à l'élaboration et à la mise en forme des propositions de placement.
• Superviser la saisie et l'enregistrement des opérations validées par le client.
• Veiller à la complétude et à la conformité des dossiers de souscription, de versement, d'arbitrage et de rachat.
• Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des compagnies et des partenaires du cabinet.
• Suivre l'avancement des opérations et débloquer les dossiers en attente.
• Produire et fiabiliser le suivi des placements adressé aux clients.
• Animer une équipe de trois personnes : organisation de la charge, répartition des dossiers, formation et montée en compétences.
• Contribuer à la structuration des process internes du pôle.

Selon votre appétence et votre expérience, le poste peut s'ouvrir à la relation directe avec les sociétés de gestion et à un rôle de force de proposition sur les allocations.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, en banque, en finance ou en assurance, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience en middle ou back office, en gestion de contrats ou en support aux conseillers, acquise en cabinet de gestion de patrimoine d'envergure similaire.

• Connaissance des solutions d'épargne et de placement (assurance-vie, capitalisation, comptes-titres, valeurs mobilières).
• Maîtrise des circuits de souscription et des exigences documentaires des compagnies.
• Pratique des contrats luxembourgeois et des produits structurés appréciée.
• Une première expérience d'encadrement ou de coordination d'équipe est attendue.

Rigoureux(se), tenace et organisé(e), vous êtes à l'aise avec les partenaires comme avec les clients. Autonome et force de proposition, vous appréciez les structures à taille humaine où l'on construit ses propres méthodes.

Avantages

• Mutuelle prise en charge à 100 %.
• Plan d'Épargne Entreprise.
• Cabinet situé au centre-ville de Toulouse.
• Structure à taille humaine où chacun est visible.
• Clientèle principalement régionale et locale, mais aussi au niveau national.