Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

LE MERCATO DE L EMPLOI

Paris 9e Arrondissement

Publiée le 04/10/2026

CDI Hybride 25 000 - 45 000 €/an

Description du poste

Entreprise : LE MERCATO DE L'EMPLOI

Ville : Paris 9e Arrondissement

Contacter et qualifier les clients et prospects (leads entrants et base existante).
Réaliser des bilans patrimoniaux simples : situation, objectifs, horizon, profil de risque.
Recommander et souscrire des solutions adaptées : assurance-vie, PER, gestion pilotée, compte-titres et PEA.
Mener les rendez-vous principalement à distance (téléphone, visio) avec signature électronique.

Suivre votre portefeuille dans la durée : versements programmés, arbitrages, revue annuelle.
Développer les versements complémentaires et les recommandations clients.
Garantir la conformité de chaque dossier : devoir de conseil, connaissance client, lutte anti-blanchiment.

Participer à la définition de l'offre, des argumentaires et du parcours client épargne.
Contribuer au choix et au paramétrage des outils (CRM, plateformes partenaires).
Travailler avec les équipes marketing et produit pour améliorer en continu la conversion.
À terme, participer au recrutement et à la montée en compétence des futurs conseillers.

Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
Une première expérience réussie (1 à 3 ans, alternance comprise) en conseil patrimonial, en banque privée ou en assurance-vie.
Capacité professionnelle IAS (niveau 1) ; la certification AMF est un plus.
Bonne maîtrise des enveloppes (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres) et de leur fiscalité.
Goût pour la vente conseil : vous savez écouter, recommander et conclure.
À l'aise avec le digital et la relation client à distance.
Rigoureux(se), autonome, avec une vraie envie de construire dans un environnement start-up.

Rejoindre notre équipe, c'est intégrer un environnement dynamique et stimulant, propice à l'épanouissement professionnel et personnel.