Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Entreprise : Mercato de l'emploi

Ville : Paris 1er Arrondissement

Présentation

Rejoignez Mercato de l'emploi en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et en pleine croissance, où votre expertise sera mise à profit pour accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Missions

• Conseil & vente :
  • Contacter et qualifier les clients et prospects (leads entrants et base existante).
  • Réaliser des bilans patrimoniaux simples : situation, objectifs, horizon, profil de risque.
  • Recommander et souscrire des solutions adaptées : assurance-vie, PER, gestion pilotée, compte-titres et PEA.
  • Mener les rendez-vous principalement à distance (téléphone, visio) avec signature électronique.
• Suivi & fidélisation :
  • Suivre votre portefeuille dans la durée : versements programmés, arbitrages, revue annuelle.
  • Développer les versements complémentaires et les recommandations clients.
  • Garantir la conformité de chaque dossier : devoir de conseil, connaissance client, lutte anti-blanchiment.
• Construction du pôle :
  • Participer à la définition de l'offre, des argumentaires et du parcours client épargne.
  • Contribuer au choix et au paramétrage des outils (CRM, plateformes partenaires).
  • Travailler avec les équipes marketing et produit pour améliorer en continu la conversion.
  • À terme, participer au recrutement et à la montée en compétence des futurs conseillers.

Profil recherché

• Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
• Une première expérience réussie (1 à 3 ans, alternance comprise) en conseil patrimonial, en banque privée ou en assurance-vie.
• Capacité professionnelle IAS (niveau 1) ; la certification AMF est un plus.
• Bonne maîtrise des enveloppes (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres) et de leur fiscalité.
• Goût pour la vente conseil : vous savez écouter, recommander et conclure.
• À l'aise avec le digital et la relation client à distance.
• Rigoureux(se), autonome, avec une vraie envie de construire dans un environnement start-up.

Avantages

Nous offrons un cadre de travail stimulant, des opportunités de développement professionnel et un environnement propice à l'innovation. Rejoignez-nous pour contribuer à la réussite de nos clients et de notre équipe.